基金分析系统,提供完善资产配置的最佳平台

 

成功案例

HSBC汇丰银行

汇丰(台湾)商业银行股份有限公司(以下简称汇丰(台湾)于2010年5月1日正式营运,总部设在台北。汇丰银行是汇丰集团的创始及主要成员,于1865年3月及4月先后在香港和上海成立。「汇丰」二字即「汇聚财富」或指「汇款丰裕」的意思。汇丰集团在全球约75个国家和地区设有办事处,是世界最大的银行及金融服务机构之一。

 

经济效益

藉由和call center及下单系统整合的投资规划工具,汇丰银行不但大幅降低人事及纸张成本,更因为从理专推荐到客户下单的风险控管全程系统化,进而有效监控客户的投资风险及银行的作业风险,顺利达成积极销售、稳健经营的双重目的。

 

 

解决方案

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投资理财规划,导引客户投资需求的专业工具

 

成功案例

中国信托

中国信托金融控股(股)公司(以下简称中信金控)成立于91年5月17日,展望未来,中信金控将秉持着「We are family」的品牌精神,「守护与创造」的企业使命以及「关心、专业、信赖」的品牌特质,为客户提供更方便的服务管道和更多元的金融服务,打造台湾第一、亚洲领先的领导品牌,成为客户心目中最值得信赖的金融服务机构。

 

经济效益

藉由以全部可支配所得、及终身现金流量分析所建构的理财规划,中国信托的理财专员把客户的资金需求时间拉长,需求金额拉大,不但增加了销售业绩,更进而提升了理财专员及中国信托的专业形象。

 

 

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针对理财人员推出专用APP,提供理财服务

 

成功案例

玉山银行

玉山银行是创办人黄永仁董事长于1989年与一群志同道合的专业菁英,以决心「经营一家最好的银行」而发起设立,1992年2月21日开始营业。2001年,金融控股公司法立法通过后,玉山金控于2002年1月28日诞生,开启玉山新纪元,玉山银行以旗舰子公司结合各子公司的力量,为提供顾客全方位的优质服务与品牌承诺而努力。

 

经济效益

针对理财人员推出专用APP,透过将理财服务结合创新与科技元素,提供理财服务。透过严密的后台管理与系统监控,流程更可做到资讯不落地,以降低个人资讯外泄的风险,兼顾风险与效率,提升顾客价值。让理财专员携带出去行外,直接进行客户拜访,并在客户面前展现,让客户充分了解目前投资绩效,引导销售。

 

 

解决方案

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