基金分析系統,提供完善資產配置的最佳平台

 

成功案例

HSBC匯豐銀行

滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司(以下簡稱滙豐(台灣)於2010年5月1日正式營運,總部設在台北。滙豐銀行是滙豐集團的創始及主要成員,於1865年3月及4月先後在香港和上海成立。「滙豐」二字即「匯聚財富」或指「匯款豐裕」的意思。滙豐集團在全球約75個國家和地區設有辦事處,是世界最大的銀行及金融服務機構之一。

 

經濟效益

藉由和call center及下單系統整合的投資規劃工具,匯豐銀行不但大幅降低人事及紙張成本,更因為從理專推薦到客戶下單的風險控管全程系統化,進而有效監控客戶的投資風險及銀行的作業風險,順利達成積極銷售、穩健經營的雙重目的。

 

 

解決方案

biWMS財富管理系統 biPBS私人銀行系統

biMPC資產配置系統 biMPC-FP資產配置-財富規劃系統
biSSS行動理財

投資理財規劃,導引客戶投資需求的專業工具

 

成功案例

中國信託

中國信託金融控股(股)公司(以下簡稱中信金控)成立於91年5月17日,展望未來,中信金控將秉持著「We are family」的品牌精神,「守護與創造」的企業使命以及「關心、專業、信賴」的品牌特質,為客戶提供更方便的服務管道和更多元的金融服務,打造臺灣第一、亞洲領先的領導品牌,成為客戶心目中最值得信賴的金融服務機構。

 

經濟效益

藉由以全部可支配所得、及終身現金流量分析所建構的理財規劃,中國信託的理財專員把客戶的資金需求時間拉長,需求金額拉大,不但增加了銷售業績,更進而提升了理財專員及中國信託的專業形象。

 

 

解決方案

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biSSS行動理財

針對理財人員推出專用APP,提供理財服務

 

成功案例

玉山銀行

玉山銀行是創辦人黃永仁董事長於1989年與一群志同道合的專業菁英,以決心「經營一家最好的銀行」而發起設立,1992年2月21日開始營業。2001年,金融控股公司法立法通過後,玉山金控於2002年1月28日誕生,開啟玉山新紀元,玉山銀行以旗艦子公司結合各子公司的力量,為提供顧客全方位的優質服務與品牌承諾而努力。

 

經濟效益

針對理財人員推出專用APP,透過將理財服務結合創新與科技元素,提供理財服務。透過嚴密的後台管理與系統監控,流程更可做到資訊不落地,以降低個人資訊外洩的風險,兼顧風險與效率,提升顧客價值。讓理財專員攜帶出去行外,直接進行客戶拜訪,並在客戶面前展現,讓客戶充分瞭解目前投資績效,引導銷售。

 

 

解決方案

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